重磅利好再臨市場!
1月12日，國務院正式發布《“十四五”數字經濟發展規劃》。根據該規劃，到2025年，數字經濟邁向全面擴展期，數字經濟核心產業增加值占GDP比重達到10%。業內人士分析，假定2025年GDP總量為130萬億，那意味著數字經濟核心產業增加值將達13萬億元。而2020年，這一數據僅為7.8萬億元左右。
從規劃來看，IPv6活躍用戶數、千兆寬帶用戶數、軟件和信息技術服務業規模、工業互聯網平臺應用普及率、全國網上零售額、電子商務交易規模和在線政務服務實名用戶規模等七大方面都有重點量化。這其中，千兆寬帶用戶數要從2020年的640萬增至2025年的6000萬，增長規模按近8.3倍。而工業互聯網平臺應用普及率增長亦接近兩倍。
在規劃中，還可以看到數字孿生、邊緣計算等2019年頭熱炒的概念。此外，規劃還提到發展互動視頻、沉浸式視頻、云游戲等新業態。創新發展“云生活”服務，深化人工智能、虛擬現實、8K高清視頻等技術的融合，拓展社交、購物、娛樂、展覽等領域的應用。這些也與當下正流行的“元宇宙”有一些相似之處。
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10萬億級別利好
數字經濟是繼農業經濟、工業經濟之后的主要經濟形態，是以數據資源為關鍵要素，以現代信息網絡為主要載體，以信息通信技術融合應用、全要素數字化轉型為重要推動力，促進公平與效率更加統一的新經濟形態。1月12日，國務院正式發布《“十四五”數字經濟發展規劃》。那么，這個規劃究竟能帶來多大利好?
“十三五”時期，我國深入實施數字經濟發展戰略，不斷完善數字基礎設施，加快培育新業態新模式，推進數字產業化和產業數字化取得積極成效。2020年，我國數字經濟核心產業增加值占國內生產總值(GDP)比重達到7.8%。
根據上述規劃，到2025年，數字經濟邁向全面擴展期，數字經濟核心產業增加值占GDP比重達到10%，數字化創新引領發展能力大幅提升，智能化水平明顯增強，數字技術與實體經濟融合取得顯著成效，數字經濟治理體系更加完善，我國數字經濟競爭力和影響力穩步提升。假定2025年GDP總量為130萬億，那意味著數字經濟核心產業增加值將達13萬億元。而2020年，這一數據僅為7.8萬億元左右。提升空間可謂巨大。
七個方面迎驅動，寬帶用戶5年要增8倍
從細分來看，規劃亦給出了精確的數據。IPv6活躍用戶數、千兆寬帶用戶數、軟件和信息技術服務業規模、工業互聯網平臺應用普及率、全國網上零售額、電子商務交易規模和在線政務服務實名用戶規模等七大方面都有重點量化。這其中，千兆寬帶用戶數要從2020年的640萬增至2025年的6000萬，增長規模按近8.3倍。而工業互聯網平臺應用普及率增長亦接近兩倍。
規劃提出，要建設高速泛在、天地一體、云網融合、智能敏捷、綠色低碳、安全可控的智能化綜合性數字信息基礎設施。有序推進骨干網擴容，協同推進千兆光纖網絡和5G網絡基礎設施建設，推動5G商用部署和規模應用，前瞻布局第六代移動通信(6G)網絡技術儲備，加大6G技術研發支持力度，積極參與推動6G國際標準化工作。這可能利好光纖、6G概念股。
根據規劃，加快構建數據要素市場規則，培育市場主體、完善治理體系，促進數據要素市場流通。鼓勵市場主體探索數據資產定價機制，推動形成數據資產目錄，逐步完善數據定價體系。這可能利好數據運營商。
規劃提出，全面提升全國一體化政務服務平臺功能，加快推進政務服務標準化、規范化、便利化，持續提升政務服務數字化、智能化水平，實現利企便民高頻服務事項“一網通辦”。這可能利好數字政務板塊。
支持建設各類產學研協同創新平臺，打通貫穿基礎研究、技術研發、中試熟化與產業化全過程的創新鏈，重點布局5G、物聯網、云計算、大數據、人工智能、區塊鏈等領域，突破智能制造、數字孿生、城市大腦、邊緣計算、腦機融合等集成技術。數字孿生、邊緣計算等概念在2019年初曾被熱炒，這一規劃可能再度提振這些概念。
加強超高清電視普及應用，發展互動視頻、沉浸式視頻、云游戲等新業態。創新發展“云生活”服務，深化人工智能、虛擬現實、8K高清視頻等技術的融合，拓展社交、購物、娛樂、展覽等領域的應用，促進生活消費品質升級。這些提法與當下流行的元宇宙概念較為相近。
機構的觀點
中信建投表示，國務院印發《“十四五”數字經濟發展規劃》，涉及優化升級數字基礎設施、充分發揮數據要素作用、大力推進產業數字化轉型、加快推動數字產業化、強化數字經濟安全體系等。建議關注：
一、《規劃》將千兆光纖網絡放在5G之前，明確2025年千兆寬帶用戶要達6000萬戶，較2020年增長8.4倍，意味著接下來網絡建設的重點將更關注千兆光網。2021年是國內千兆寬帶的爆發元年，當年凈增用戶超3000萬戶，預計2022年國內千兆寬帶用戶有望超7000萬戶。2021年11月國內千兆寬帶用戶滲透率僅6.3%，提升空間大。千兆寬帶快速發展將推動家庭網關放量，關注平治信息、天邑股份、創維數字等。
二、《規劃》明確要加快布局衛星通信網絡，推動衛星互聯網建設。美國“星鏈”計劃已發射低軌衛星近2000顆，節奏遙遙領先。國內衛星互聯網發展已經迫在眉睫，2022年有望成為真正的發展元年，建議關注衛星射頻芯片供應商和而泰。
三、《規劃》明確提出2025年工業互聯網平臺應用普及率要達到45%，較2020年提升30.3pp。工業互聯網平臺應用普及率作為綜合性評價指標，包括“設備上云、業務上云、工業APP應用與創新、邊云協同”等。此外，《規劃》強調要推動企業上云，推進云網協同與算網融合。這些底層都離不開云計算，尤其有望推動私有云、混合云的發展，我建議關注云基礎設施提供商。
據東吳證券的資料，從地方政府角度看，各地積極出臺數字經濟相關措施，并且多以行動計劃為主，河北省(雄安新區)、浙江省、福建省、廣東省、重慶市、四川省等已相繼啟動國家數字經濟創新發展試驗區?？梢妵覍底纸洕暈槲覈洕鷮崿F轉型、高質量發展的創新驅動力，對于數字經濟的重視程度和支持力度都在不斷加大，數字經濟將迎來進一步發展。更多股票資訊，關注財經365！
